Du premier échange à la revue du dossier.
Les montants calculés restent liés aux hypothèses renseignées et à leurs sources.
01
Structurez le dossier client
Choisissez un modèle métier et renseignez les revenus, charges et financements du projet.
02
Documentez les hypothèses
Ajoutez la source des montants, expliquez les estimations et identifiez les valeurs à vérifier avec votre client.
03
Suivez les dossiers à reprendre
Dans la vue Cabinet, retrouvez les projets actifs, les données manquantes et les exemples à remplacer.
Préparez votre prochain dossier client.
Créez un prévisionnel et documentez les premières hypothèses avec votre client.